リアルキューブがベルセールスAIを導入、Salesforce連携率90%超を達成し営業DXを加速

リアルキューブ、ベルセールスAI導入でSalesforce連携率90%超を達成

不動産・リノベーション事業を手がける株式会社リアルキューブは、Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI」を営業部門に導入しました。この導入により、Salesforceへのデータ連携率が90%を超え、営業活動のデータ化と商談の質の向上を実現しています。今後は、Agentforceを活用した自動サジェスト機能の実装も予定されており、営業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）がさらに進むことが期待されます。

導入前の課題

株式会社リアルキューブは、中古マンションの購入からリノベーションまでを一貫して提供する不動産会社です。事業が成長するにつれて営業活動も広がる中で、Salesforceを導入していましたが、営業担当者によるデータ入力の質や量にばらつきがありました。このため、顧客へのきめ細やかなフォローが難しくなるという課題を抱えていました。

特に、不動産やリノベーションの提案では、物件の室内などで顧客と直接話す機会が多く、商談中にメモを取りながら会話を進める必要がありました。これにより、営業担当者が商談に十分に集中できない状況が続いていました。また、設計者が同席しない打ち合わせでは、詳細な情報共有に時間がかかることも問題でした。さらに、営業担当者の主観に頼った記録では、商談の具体的な事実が見えにくく、組織全体の営業力向上や知識共有にも限界がありました。

こうした背景から、リアルキューブは営業部門全体でSalesforceへの入力作業を効率化し、データの品質を統一するため、ベルセールスAIの導入を決めました。

ベルセールスAI導入の決め手

リアルキューブは、複数のツールを比較検討した結果、ベルセールスAIの以下の3つの点を高く評価し、導入を決定しました。

1. 記録の客観性確保とSalesforceへのスムーズな連携

営業担当者の主観に左右されず、商談内容を事実に基づいて自動で記録できる点が評価されました。記録された商談情報は、Salesforceに整ったデータとして蓄積されるため、将来的なデータ活用への可能性が広がると判断されました。

2. 設計部門を含むチーム全体への情報共有の改善

設計者が同席しない打ち合わせでも、商談内容を記憶に頼らず正確に共有できる点が決め手となりました。設計フォーマットに必要な大量の情報を、そのままコピー＆ペーストで展開できる実用性も高く評価されました。

3. Agentforceによる営業DXの基盤構築

ベルセールスAIで集められたSalesforceデータを元にAgentforceが動き、Slackへのサジェスト通知を通じて営業担当者をリアルタイムで支援できる点が大きな魅力となりました。これにより、単なる入力作業の効率化だけでなく、AIを活用した新しい営業体制の構築につながると判断されました。

導入効果と今後の期待

リアルキューブでは、ベルセールスAIの導入により、すでにいくつかの成果が出ています。また、今後の活用拡大に向けた期待も高まっています。

1. 高いSalesforce活用率の実現とデータ資産の蓄積

Salesforceへの連携率が90%を超え、商談情報のほとんど全てがSalesforceに登録されるようになりました。これにより、データが会社の財産として活用される体制が整っています。
導入後、12月から1月にかけてベルセールスAIの利用回数が大きく増えました。打ち合わせ時にアプリを起動することが定着し、Salesforceへのデータ蓄積を将来の財産として活用しようという意識が社員に浸透しています。

2. 事務作業の効率化と商談品質の向上

記録作業が自動化されたことで、一から情報をまとめる手間が大幅に減りました。
物件室内での商談中、メモを取る必要がなくなり、顧客との会話に集中できる環境が実現しました。商談後に要約された内容を見返すことで、次回の対応を思い出しやすくなり、顧客対応の質が向上しています。
今後は、記憶に頼らず、まとまった情報をそのまま設計部門へ共有できる体制が実現し、設計フォーマットへの情報伝達が大きく改善されることが期待されます。

3. 組織的な知識共有と営業スキルの向上

商談内容が可視化されることで、営業活動が特定の個人に依存するのを防ぎます。チーム全体で商談情報を共有できる体制が整い、組織全体の営業力向上につながっています。
上司が同行しなくても、要約を見ることで営業スキルの向上に役立てることが可能です。
今後の期待として、新人教育やロールプレイングの教材としても活用を検討しています。顧客の要望や課題をより正確に把握できる体制を整えることで、提案の精度がさらに高まることを目指しています。

リアルキューブ担当者のコメント

株式会社リアルキューブの取締役である松尾氏は、次のようにコメントしています。

「リアルキューブの営業では、物件の室内でお客様と商談する機会が多く、図面や空間を見ながら暮らし方を具体的にイメージしていただくスタイルです。そのため、これまでは会話をしながらメモを取る必要があり、商談に集中しづらい場面もありました。

ベルセールスAIを導入してからは、商談内容が自動で記録・要約されるため、営業担当はメモを取ることなくお客様との会話に集中できるようになりました。商談後に生成される要約を確認することで、お客様の要望や検討状況を正確に振り返ることができ、次回提案の精度向上にもつながっています。

また、AIに読み取られることを意識して説明するようになったことで、営業自身の話し方や提案内容も整理され、結果としてお客様にとっても分かりやすいコミュニケーションが生まれていると感じています。

今後はAgentforceやSalesforceと連携し、会話データから顧客ニーズを分析することで、営業活動だけでなくマーケティングにも活用していきたいと考えています。」

今後の展望

株式会社リアルキューブでは、2026年3月頃からAgentforceとベルセールスAIを組み合わせた自動化機能の実装を始める予定です。これにより、商談内容をベルセールスAIに取り込み、Agentforceへ連携し、リアルタイムでSlackから営業担当者へ提案をサジェストする仕組みを構築していきます。Agentforceからの提案内容を継続的に改善しながら、営業現場で実際に役立つ「最強のAIマネージャー」を育てていくことを目指します。

具体的には、ベルセールスAIの機能改善を通じて、会話内容から顧客の具体的なニーズをより正確に読み取り、その情報をSalesforceへ連携することで営業活動の質を高めます。さらに、蓄積されたデータをマーケティングにも活用することで、会社全体の成長を加速させる計画です。お客様の人生に寄り添う高度なコンサルティングが求められる不動産・リノベーション提案の現場において、AIと人の力を融合させた新しい営業体制の構築を実現していきます。