日本のクローラー式掘削機市場、2031年までに9,280億4,000万米ドル超へ成長予測

株式会社マーケットリサーチセンターは、日本のクローラー式掘削機市場に関する調査レポート「Japan Crawler Excavators Market 2031」を発表しました。このレポートは、2031年までの市場規模予測や、大型・中型・小型クローラーといったセグメント別の動向、関連企業の情報をまとめています。

市場の現状と主な特徴

2024年から2025年にかけての日本のクローラー式掘削機業界は、設備を新しいものに買い替える需要が中心です。これは、建設現場で働く人手が不足していることや、都市部での建設に関する厳しいルールが影響しています。新しい市場とは異なり、日本は安定した需要があり、インフラの更新、災害に備える対策、都市の再開発が主な要因となって、古い設備が新しいものに変わっています。

2031年までの市場規模予測

調査レポートによると、日本のクローラー式掘削機市場は2026年から2031年までの間に、9,280億4,000万米ドルを超える規模になると予測されています。現在、日本で使われているクローラー式掘削機は45万から50万台を超えており、毎年新しく導入される台数は約2万5,000から3万5,000台と、比較的落ち着いたペースで推移しています。排気ガスに関する規制が厳しくなっていることや、テレマティクス（通信技術を使って機械を遠隔で管理するシステム）による効率化が進んでいることから、都市部では機械を新しくするサイクルが短くなる傾向にあります（約7年から9年）。

特に、日本の都市部は建物が密集しており、精密な工事が求められるため、小型や中型のクローラー式掘削機が多く使われています。これらは稼働している全体の70%から75%近くを占めています。

インフラ更新と災害対策が需要を牽引

日本のクローラー式掘削機の需要は、古くなったインフラの更新や、災害に強い土木工事に大きく支えられています。高速道路、橋、トンネル、鉄道システムといった古い交通インフラは、新しく作るよりも修理や改良が継続的に必要とされています。インフラの維持管理に使われる政府の公共事業費は、クローラー式掘削機が使われる時間の35%から40%近くを占めていると推定されています。例えば、毎年行われる橋の点検や補強のプログラムだけでも、中型クローラー式掘削機が安定して使われることに貢献しています。

また、日本は地震、台風、洪水といった自然災害が多い国であるため、治水インフラ（水害を防ぐための施設）、河川の堤防の補強、海岸を守るプロジェクトなどが、特に主要な地域で機械の安定した稼働につながっています。近年では、年間6兆から8兆円を超える防災予算が組まれており、これが掘削作業を多く必要とする土木工事を支え続けています。

都市再開発と建設業界の課題

都市の再開発も、クローラー式掘削機の導入を後押しする重要な要因です。特に、土地が少ないために高層ビルや地下インフラの拡張が不可欠な東京圏でこの傾向が顕著です。渋谷、品川、横浜ウォーターフロント地区などの再開発では、地下室の掘削や、地下に埋まっている設備の移動、密集した場所での建設にコンパクトなクローラー式掘削機が継続的に求められています。

日本の建設業界では、熟練した技術者が30万人以上不足していると推定されており、この深刻な人手不足が機械化を加速させ、コンパクトで半自動で動くクローラー式掘削機への依存を高めています。場所の制約や厳しい騒音規制があるため、都市部での建設機械の利用のうち、約40%から45%をコンパクト掘削機が占めています。

産業建設とスマート製造インフラの動向

日本の産業建設の様子は、半導体工場、電気自動車の充電設備、そして最先端の製造業への投資によって変化しています。九州や北海道地域での大規模な半導体工場建設は、1つのプロジェクトで1兆から3兆円と推定されるほど、大きな掘削需要を生み出しています。これらのプロジェクトでは、広範囲な土地の整備、振動を抑えた掘削、精密な基礎工事が求められます。

自動車メーカーの電動化工場やバッテリー生産施設も、各地の工業地帯で中型クローラー式掘削機の安定した稼働に貢献しています。また、インターネット通販市場の成長に伴う物流インフラの拡張も、東京、大阪、名古屋周辺の物流拠点での掘削需要を支え続けています。

機種別の市場分析

日本の建設業界では、中型クローラー式掘削機が最も多く使われており、全体の約45%から50%を占めています。これらの機械は、力強さと精密さのバランスが良いため、インフラの更新、鉄道の近代化、産業施設の建設で幅広く利用されています。小型クローラー式掘削機は市場の約30%から35%を占め、都市再開発や地方自治体の公共事業で多く導入されています。その静かでコンパクトな設計は、住宅地や商業地域といった密集した場所で不可欠な存在です。大型クローラー式掘削機は、市場シェアは15%から20%と小さいものの、インフラの巨大プロジェクト、海岸の土木工事、大規模な産業建設で重要な役割を果たしています。

推進方式別の市場分析

内燃機関（ガソリンやディーゼルで動くエンジン）式のクローラー式掘削機は、燃料を補給するインフラが整っていることや、建設現場や災害復旧現場で長時間動かす必要があることから、依然として約80%から85%のシェアを占めて主流です。しかし、厳しい排気ガス規制や騒音規制、自治体の環境政策により、日本の都市部では電動クローラー式掘削機が急速に普及しており、現在のシェアは8%から12%と推定されています。ハイブリッドシステムは、燃料効率の最適化が優先される自治体や中規模の用途で、約5%から8%の市場を占めています。

出力帯別の市場分析

101馬力から200馬力の掘削機が、全体の約50%から55%を占めており、インフラや産業建設プロジェクトで主要な役割を担っています。200馬力を超える機械は、導入台数の約20%から25%を占め、主に大規模な土木工事、海岸の保護、大規模な産業建設で使われています。100馬力以下の小型掘削機は20%から25%を占め、都市再開発、造園、公共施設の維持管理業務で多く使われています。

用途別の市場分析

建設は依然として主要な用途であり、日本全国のクローラー式掘削機の使用量の65%から70%近くを占めています。これには、インフラの更新、住宅の再開発、商業施設の建築が含まれます。鉱業分野は5%未満とごくわずかで、建設資材の供給を支える骨材（砂利や砂）の採掘事業にほぼ限定されています。災害復旧、環境の修復、海岸の土木工事といったその他の用途は、日本が自然災害に見舞われやすい状況を反映し、需要の約25%から30%を占めています。

技術の統合と自動化の加速

日本は精密な建設技術において世界をリードしており、新しく導入されるクローラー式掘削機の60%以上には、テレマティクスシステム（通信技術を使った遠隔管理）やマシンコントロール技術（機械を正確に操作する技術）が搭載されています。大規模なインフラプロジェクトでは、半自動で掘削するシステムの導入が進んでおり、人手への依存を減らし、作業の精度を高めています。高い価値のある都市再開発プロジェクトでは、デジタルツイン（現実のものをデジタル空間で再現する技術）を使った建設計画や、GPS（全地球測位システム）を使った掘削ガイダンスが標準になりつつあります。

競争環境と主要メーカーの立ち位置

日本のクローラー式掘削機市場は、コマツ、日立建機、コベルコといった国内メーカーが強く、これら3社が国内供給の大部分を占めています。コマツと日立建機は、世界的な輸出ネットワークと高度な技術力に支えられ、国内で導入される機械の推定60%から70%を占めています。海外メーカーは、小型や中型セグメントでの浸透は限られていますが、特定の用途やレンタル機械の分野で存在感を示しています。

レンタル市場の動向

日本の建設機械レンタル市場は非常に発達しており、都市建設分野でのレンタル利用率は45%から50%を超えています。レンタル需要は、プロジェクトごとの建設サイクル、機械の購入費用が高いこと、そして技術が速く新しくなることによって牽引されています。レンタルの機械を最新のものにする動きでは、都市の環境基準に合わせて、電動化に対応した機械やテレマティクス機能を備えた機械への移行がますます重視されています。