世界のトンネリング機械市場、2032年までに43億ドル規模へ成長予測

トンネリング機械市場、2032年までに43億ドル規模へ成長見込み

LP Informationの最新市場レポート「世界トンネリング機械市場の成長予測2026～2032」によると、世界のトンネリング機械市場は2026年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長し、2032年には43.04億米ドルに達すると予測されています。

トンネリング機械の役割と進化

トンネリング機械は、地下空間を作るために、土木工事や都市のインフラ整備、エネルギー分野での掘削作業を機械化・自動化する大型の建設機械です。昔ながらの発破や手作業での掘削と比べて、工事の正確さ、安全性、途切れない作業、そして環境への配慮を大きく向上させます。このため、近年、インフラの高度化や都市の再整備が進む中で、その需要が再び高まっています。

特に、地下鉄の網を新しくしたり、都市の交通量を増やしたり、上下水道の設備を現代化したり、電力や通信ケーブルを地下に敷設したりするような、長い期間の投資が必要な社会基盤をより丈夫にするプロジェクトでは、シールドマシンやTBM（トンネルボーリングマシン）のような硬い岩盤に対応する機械が欠かせません。

最近のトンネリング機械は、ただの大きな機械ではありません。掘り進むのを助ける情報システム、地質の変化にリアルタイムで対応する自動制御、掘削データをまとめて管理するデジタル技術などを取り入れた「スマート施工技術」へと進化しています。これにより、プロジェクトの効率と危険管理を同時に良くする、総合的な施工ソリューションとしての価値が高まっています。つまり、トンネル建設の速さ、正確さ、安全性を数字で改善する社会インフラの装置であり、政府の大きなプロジェクトや国際的な建設会社にとっては、投資する上で大切なものとなっています。

市場成長を支える三つの力

LP Informationの調査チームは、市場成長を動かす三つの大きな力を指摘しています。一つ目は、各国政府によるインフラ設備の近代化計画です。古いインフラを新しくしたり、より良いものにしたりする動きが市場を下支えしています。二つ目は、地球温暖化対策としての脱炭素化に伴う、地下送電網の整備です。そして三つ目は、増え続ける都市人口に対応するための、新しい大量輸送システムの建設や、古くなったトンネルの更新需要です。

さらに、メーカー側の技術革新も市場の成長を後押ししています。掘り進む正確さが上がったり、すり減りやすい地質にも対応できるようになったり、機械の故障を事前に察知したり、自動で動く割合が高まったりすることで、投資したお金に見合う効果が全体的に向上し、新しい機械への買い替えサイクルも短くなっています。短期的には市場は大きく変わらないかもしれませんが、中長期的にははっきりと成長していくと見込まれており、2040年までの長期的なインフラ投資の中でも、しっかりとした位置を保ち続けるでしょう。

地域と企業の競争状況の変化

世界の主要メーカーを見ると、中国の企業が非常に強い存在感を示しています。LP Informationの調査によると、トンネリング機械の世界的な主要製造業者には、China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited、Herrenknecht、China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited、China Communications Construction Group、Robbins、JIMT、UGITEC、Northern Heavy Industries Group、Liaoning Censcience Industry、Terratecなどが挙げられます。2024年時点では、世界のトップ5企業が売上の約92.0%の市場シェアを占めていました。

中国勢の強さは、国内の巨大なインフラ需要を背景にした大量生産能力と、様々な地質条件に対応できる幅広い機種を持っている点にあります。Herrenknechtは、ヨーロッパ市場の高度なカスタマイズ要求に応え、大きな直径のシールドマシンや難しいプロジェクトで高い設計力を発揮しています。RobbinsやJIMT、UGITEC、Northern Heavy Industries Group、Liaoning Censcience Industry、Terratec、Shanghai Tunnel Engineeringなどは、特定の地域や特定の用途で強い技術力を持っており、様々な企業が競い合う環境を作っています。また、Komatsuのような重機メーカーは、周辺機器やシステム全体を提供する形で貢献し、工事全体の効率を上げる役割を担っています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も大きく、最も成長している市場です。中国、インド、東南アジアでは地下鉄網の拡大が続いています。ヨーロッパでは、主に古くなった設備の更新投資が中心で、高い安全基準に適合できるかが競争のポイントになります。北米では、インフラ関連の法律によって中長期的な需要が明らかになりつつありますが、プロジェクトが始まる速さには地域差があるようです。それぞれの地域が異なる需要を持っているため、今後、機種の開発、価格設定、アフターサービス戦略において、さらに違いがはっきりしてくるでしょう。

市場が示す未来の姿

世界の地下インフラは、古くなることと、もっと広げることという二つの課題に直面しており、トンネリング機械の価値は、長く使える資産を継続して利用するという視点から、改めて評価されています。今後の市場の拡大は、都市計画、災害に強いまちづくり、物流の効率化、エネルギーの転換といった大きな社会の流れと結びついて、さらに加速すると考えられます。特に、スマート施工やリアルタイムでの地質分析が広まることで、掘削作業の不確かさが減り、投資の採算性も改善されるでしょう。また、主要メーカーの世界的な調達網と技術提携が深まることで、ユーザーは大きなプロジェクトでの調達リスクを減らしやすくなります。成熟した市場では更新需要が、新しい市場では新規需要が同時に発生する二層構造が続くと見込まれており、2030年代に向けて地下空間産業の戦略的な重要性はさらに高まるでしょう。

近年の主なニュース動向

2024年3月：中国のChina Railway Hi-tech Industry Corporation Limitedが、大型シールドマシンの年間生産体制を強化する計画を発表し、国内の都市トンネル需要に対応する新しい生産ラインを稼働させました。
2024年12月：Herrenknechtは、ヨーロッパの深い場所でのトンネルプロジェクト向けに、新型の大型TBMの量産を開始し、難しい地質に対応する制御システムの強化を発表しました。
2025年1月：中国政府は、都市の地下インフラ強化政策の一環として、新しい地下鉄建設プロジェクト群を承認し、複数の建設企業がTBMの調達計画を始めました。